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一方面,股市制度完善速度超预期。2016年初,保持股市健康发展、加强市场监管、保护投资者权益被提升至国家战略高度,监管部门持续完善a股制度建设以及对于投融资环境的规范,对于市场各路参与者无疑是一次信心的提振。

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另一方面,改革等国家战略推进的速度超预期。日前,国家发改委党组副书记、副主任刘鹤主持召开委内改革专题会议,提出要着力抓好混合所有制改革试点,争取做到5、6 月份改革方案全部报出。这也标志着改革已确定时间表,预计到年中,石油、天然气、电力、民航、铁路、电信、军工等七大关键领域的改革将取得阶段性成果。与此同时,“一带一路”、京津冀一体化建设、粤港澳大湾区建设等国家战略也在加速推进,不断催生股市相关热点的活跃。

当前a股依然处于第四轮上涨周期中,剔除期间的调整,2014年7月份启动的本轮行情周期共经历了两个上涨阶段。第一阶段:2014年7月-2015年6月,上证综指波动区间2050点-5178点,上涨周期11个月,涨幅152%,行情由资金推动;第二阶段:2016年3月-2017年2月,上证综指波动区间2638点-3301点,上涨周期12个月,涨幅25%,行情由基本面驱动。2017年2月至今,a股驱动因素转为风险偏好,当前风险偏好正处于上升阶段初期。

a股制度完善与改革等国家战略推进均超预期,投资者风险偏好正处于上升初期,虽有反复,但不断上升的大趋势难改。维持此前观点,a股处于第四轮周期的主升段,国企蓝筹是主要推动力,3月开始已进入战略进攻期,尽管短期指数出现一定的震荡,笔者认为,这是行情由基本面驱动转为风险偏好驱动过渡阶段的正常现象。市场企稳后,风险偏好将继续推动市场震荡向上,建议投资者根据风险偏好上行的不同阶段,首先关注医药、家电、酿酒等大消费板块,其次关注银行、保险、券商等低估值品种,最后关注央企改革、“一带一路”等国家战略性板块。(民族证券 段少崴)

近期,a股市场连续调整。我们认为,过度炒作的概念板块快速回落,降低了潜在的大幅杀跌的风险,有利于价值投资理念的重塑,后市指数整体调整空间可控,a股市场也将在风险偏好再次提升的背景下震荡上行。

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